9月份，国民经济总体运行态势良好。随着国家“十一五”规划临近结束，有关部门和各级地方政府均加大了节能减排、淘汰落后工作力度，国内粗钢产量继续下降，钢材市场供需矛盾有所缓解，钢材价格继续小幅上涨。后期市场钢材价格有望保持相对平稳、小幅波动运行态势。

9月末，中国钢铁工业协会CSPI国内钢材综合价格指数为119.43点，比上月末上升2.87点，升幅2.46%，升幅较上月减小0.25个百分点；与去年同期相比，综合价格指数上升了16.78点，升幅16.35%。

1、长、板材价格均小幅上升，长材升幅略高于板材

9月末，CSPI长材价格指数为126.43点，环比上升5.21点，升幅4.30%，较上月扩大0.17个百分点；板材价格指数为118.48点，环比上升2.39点，升幅2.06%，较上月减小0.38个百分点；长材升幅高于板材2.24个百分点。与去年同期相比，长材指数上升20.41点，升幅19.25%；板材指数上升14.85点，升幅14.33%。（见下表）

9月份CSPI国内钢材价格指数变化表

项目	9月份	8月份	环比升跌	升跌幅%	上年同期	同比升跌	升跌幅%
钢材综合	119.43	116.56	2.87	2.46	102.65	16.78	16.35
长 材	126.43	121.22	5.21	4.30	106.02	20.41	19.25
板 材	118.48	116.09	2.39	2.06	103.63	14.85	14.33

 

2、主要钢材品种价格均有所上升

9月份，主要钢材品种价格均有所上升。其中：长材价格升幅较大，普线和螺纹钢分别环比上升4.44%和3.90%；板管材升幅相对较小，中厚板、热轧薄板、冷轧薄板和镀锌板价格分别环比上升1.42%、1.52%、2.13%和2.55%；热轧卷板和热轧无缝管价格环比分别上升2.63%和1.72%。（见下表）

9月份主要钢材品种价格及指数变化情况

单位：元/吨

品种规格	9月末		8月末		价格 升跌	指数 升跌	价格升降幅%
	价格	指数	价格	指数			本月	上月
普线6.5mm	4395	127.65	4208	122.22	187	5.43	4.44	5.81
螺纹钢12-25mm	4364	124.01	4200	119.35	164	4.66	3.90	3.99
中厚板6mm	4916	134.46	4847	132.58	69	1.88	1.42	2.50
热轧薄板1.0mm	4811	116.69	4739	114.94	72	1.75	1.52	2.53
热轧卷板2.75mm	4490	116.99	4375	113.99	115	3.00	2.63	0.95
冷轧薄板0.5mm	5667	116.20	5549	113.78	118	2.42	2.13	2.59
镀锌板0.5mm	5718	110.64	5576	107.89	142	2.75	2.55	2.80
热轧无缝管159*6mm	5396	116.67	5305	114.70	91	1.97	1.72	1.18

 

3、9月下旬钢材价格出现小幅回调

9月第一周，钢材市场较为平稳，钢材价格相对稳定；9月第二周、第三周钢材价格明显上升，第四周出现小幅回落。（见下表）

各周CSPI价格指数变化情况

品种	9月份
	第一周	第二周	第三周	第四周
钢材综合	116.50	120.24	120.62	119.43
长材	121.21	128.00	128.69	126.43
板材	116.02	119.01	119.22	118.48

9月份，正值钢材消费旺季，市场需求保持增长。受国家节能减排、淘汰落后措施的影响，粗钢生产连续5个月环比下降，出口低水平增长，国内市场供求矛盾有所缓解，钢材价格继续小幅回升。

1、国民经总体运行态势良好，钢材需求保持增长

据国家统计局数字，3季度全国企业家信心指数为135.9，比2季度提升2.9点。其中工业、建筑业和房地产业企业家信心指数分别为133.4、145.1和120.7，分别比2季度提高2.4、2.3和11.4点；1-9月份，中国船厂共承接新船订单1073万吨，新船交付量达到1328万吨，国际市占率分别达45.6%和35.5%；机电产品出口6677.2亿美元，增长34.5%，高于同期我国总体出口增速0.5个百分点，占同期我国出口总值的58.9%；9月份，全国汽车生产达到159.29万辆，环比增长24.69%，同比增长16.94%；全国全社会用电量3224亿千瓦时，同比增长10.24%，增幅比8月份上升2个百分点；中国制造业采购经理指数（PMI）为53.8%，比上月上升2.1个百分点，连续两个月环比上升。从PMI分项指数来看，生产指数、新订单指数、采购量指数、进口指数、购进价格指数升幅均超过4个百分点。上述数据表明国内需求回升势头明显，有力地拉动了钢材消费的增长。

2、钢铁生产继续下降，粗钢日产创今年最低水平

今年是国家“十一五”规划的最后一年，为如期完成单位GDP能耗降低20%的目标，下半年以来国家有关部门和各级地方政府均加大了节能减排、淘汰落后工作力度，再加上国内市场钢材价格长期低位运行，铁矿石等原燃材料价格高位坚挺，钢铁生产企业经营压力加大等因素，钢铁企业纷纷减产，钢铁生产呈持续下降态势。据钢铁协会旬报统计估算，9月份，全国日产粗钢161.84万吨，环比减少2.84%，连续第五个月环比下降。同最高的4月份粗钢日产水平184.68万吨相比，下降了12.37%；日产生铁152.40万吨，环比下降3.27%；日产钢材（含重复材）216.65万吨，环比下降3.62%。在国内市场进入钢材消费旺季的情况下，粗钢生产持续下降，国内市场钢材资源供大于求的局面有所缓解。

3、人民币新增贷款大幅增长，市场流动性充裕

据人民银行统计统计，9月份，人民币贷款增加5955亿元，环比多增503亿元（8月份仅多增124亿元），同比多增788亿元；9月末，广义货币(M2)余额69.64万亿元，同比增长19.0%，增幅比上月降低0.2个百分点；狭义货币(M1)余额24.38万亿元，同比增长20.9%，增幅比上月降低1.0个百分点；流通中货币(M0)余额4.19万亿元，同比增长13.8%，增幅比上月降低2.2个百分点；人民币贷款余额46.28万亿元，同比增长18.5%，比上月低0.1个百分点。货币供应量继续保持增长，国内市场资金环境仍较宽松。

受废钢等原料价格上涨影响，国际市场钢材价格小幅上升。截止9月末，CRU国际钢材综合价格指数为180.5点，环比上升5.4点，升幅3.1%。尽管从总体上看，9月份钢价水平高于上月，但由于美国、日本和欧盟等发达经济体需求疲软，制造业增长出现回落趋势，钢材价格上升趋势并不稳固。

1、长、板材价格均由降转升，长材升幅高于板材

9月末，CRU国际长材价格指数为194.9点，环比上升9.6点，升幅5.2%；板材价格指数为173.4点，环比上升3.4点，升幅2.0%。长材升幅高于板材3.2个百分点。（见下表）

9月末CRU国际钢材价格指数变化表

项目	9月末	8月末	指数升跌	价格升降%
钢材综合	180.5	175.1	5.4	3.1
长 材	194.9	185.3	9.6	5.2
板 材	173.4	170.0	3.4	2.0
北美市场	158.8	154.2	4.6	3.0
欧洲市场	185.3	181.6	3.7	2.0
亚洲市场	190.6	183.8	6.8	3.7

2、北美、欧洲市场由降转升，亚洲市场继续上升

（1）北美市场

9月末，北美市场钢材价格指数为158.8点，环比上升4.6点，升幅3.0%。钢材价格上涨的主要因素是废钢等原料成本上升（9月份美国废钢价格上涨了19-29美元/吨），而不是需求的增长。从各周的价格走势情况看，9月份第一周，北美钢价指数曾升至月内最高的159.2点，第二周即出现回落趋势，在连续三周平稳后，进入10月上旬进一步跌至156.2点。9月份，美国制造业指数（PMI）为54.4%，环比下降1.9个百分点。其中生产指数下降3.4个百分点，新订单指数下降了2.0个百分点；消费者信心指数48.5%，环比下降4.7个百分点；汽车销量95.9万辆，环比减少3.8万辆；9月末，美国粗钢产能利用率为69.3%，比8月末的70.2%，下降0.9个百分点，是近7个月以来的最低水平；截止8月末，美国金属服务中心钢材库存达到740万短吨，环比下降0.8%，同比增长32.4%，库存量在9个月以来首次环比下降。（见下表）

9月份美国中西部钢厂钢材出厂价格表

单位：美元/吨

项目	9月份	8月份	环比升跌	环比升跌%
				本月	上月
钢筋	662	649	13	2.00	-4.70
小型材	828	813	15	1.85	-2.05
线材	763	747	16	2.14	-4.23
型钢	810	798	12	1.50	-2.80
中厚板	843	818	25	3.06	-2.39
热轧带卷	640	619	21	3.39	-7.20
冷轧带卷	771	743	28	3.77	-7.70
热浸镀锌	836	809	27	3.34	-5.38

 

（2）欧洲市场

9月末，欧洲市场钢材价格指数为185.3点，环比上升3.7点，升幅2.0%。9月份，欧盟委员会统计的欧盟和欧元区经济景气指数（ESI）分别环比上升了0.3和0.9个点。在主要成员国中，德国、西班牙和荷兰为上升态势，法国基本不变，英国、意大利和波兰经济景气指数则有所下降，这表明欧元区整体增长形势不均衡，正出现制造业增速放缓、需求下降的趋势。从制造业指数（PMI）变化情况看，9月份欧元区PMI为53.7%，环比下降1.4个百分点。其中：德国、英国和西班牙等国制造业PMI环比下降，而法国、意大利则有所上升。其中：德国PMI为55.1%，环比下降3.1个百分点；英国PMI为53.4%，环比下降0.9个百分点；法国PMI为55.4%，环比上升0.3个百分点；意大利PMI为51.5%，环比上升1.5个百分点。欧洲市场实际需求增长有限，受废钢价格上涨的影响，长材中的钢筋、线材价格涨幅较大，板材价格也有小幅上升。（见下表）

9月份德国钢材市场价格表

单位：美元/吨

项目	9月	8月	环比升跌	环比升跌%
				本月	上月
钢筋	631	591	40	6.77	1.20
小型材	733	719	14	1.95	0.84
线材	631	591	40	6.77	1.20
型钢	836	822	14	1.70	0.61
中厚板	869	861	8	0.93	-2.38
热轧带卷	721	706	15	2.12	-4.47
冷轧带卷	836	822	14	1.70	-4.64
热浸镀锌	856	854	2	0.23	-4.58

（3）亚洲市场

9月末，亚洲市场钢材价格指数为190.6点，环比上升6.8点，升幅3.7%，连续第二个月环比上升。9月份，亚洲主要经济体制造业增长放缓，除中国继续保持上升外，日、韩、印等国制造业则呈持续下降的趋势。其中：日本PMI降至49.5%，环比下降0.6个百分点，自2009年6月以来首次跌至荣枯分水岭50%以下，主要原因是在日元兑美元大幅升值的情况下，日本新出口订单和产出增长速度出现放缓；韩国制造业PMI为48.8%，环比下降2.1个百分点；印度制造业PMI降至55.1%，环比下降2.2个百分点。受中国节能减排、淘汰落后措施导致产量下降以及灾后重建等对长材需增长的影响，远东地区长材中的线材和钢筋价格涨幅明显，板材价格也有所上升，但升幅低于上月。（见下表）

9月份亚洲地区远东市场到岸价格表

单位：美元/吨

项目	9月	8月	环比升跌	环比升跌%
				本月	上月
钢筋	590	550	40	7.27	-1.79
小型材	645	630	15	2.38	0.00
项目	9月	8月	环比升跌	环比升跌%
				本月	上月
线材	580	540	40	7.41	-1.82
型钢	660	640	20	3.13	-3.03
中厚板	640	635	5	0.79	4.10
热轧带卷	630	620	10	1.61	2.48
冷轧带卷	720	710	10	1.41	1.43
热浸镀锌	760	750	10	1.33	1.35

今年前9个月，国民经济运行回升向好的基础渐趋巩固，并继续朝着宏观调控的预期方向发展。国家政策取向在四季度不会发生大的变化，钢材需求将继续保持增长。受原燃材料价格上升、钢材库存较高以及冬季消费水平下降等因素的影响，后期市场钢材价格将继续呈现小幅波动运行态势。

1、我国经济回升向好态势不会改变

国际货币基金组织（IMF）在10月6日发布的2010年秋季《世界经济展望》报告中预测，尽管下行风险增大，但今年世界经济复苏在整体上仍取得预期进展，预计今年世界经济将增长4.8%，其中中国经济将增长10.5%。从国内固定资产投资、房地产投资和主要用钢行业增长情况看，今年以来均保持了较快增长。投资方面，在上半年洪灾、泥石流等自然灾害发生后，各地灾后重建将大规模加速建设，政策性保障住房建设也集中展开，钢材需求将继续保持增长。但是，由于四季度正逐步进入冬季，北方施工将受到影响，钢材需求也会受到一定抑制。

2、四季度钢铁生产仍将保持较低水平

今年以来，党中央、国务院强调了推进产业结构调整和转变经济发展方式的政策，加大了节能减排、淘汰落后工作力度，力求改善钢铁、水泥等行业产能严重过剩、布局雷同、资源浪费和配置效率低下和高耗能、高污染产能资源环境承载力难以为继等不利局面。从政策实施效果看，各地区为完成节能减排任务，相继出台限电、限产措施，钢厂也纷纷安排减产、检修，使钢铁行业粗钢生产连续5个月环比下降。四季度国家政策取向不会有大的变化，粗钢生产仍将是低水平运行，有助于改善国内市场供需矛盾。

3、原燃材料价格又呈上涨态势

9月份，据海关统计数字，进口铁矿石平均到岸价格为143.0美元/吨，环比上升3.35美元/吨，升幅2.4%；国产铁精粉价格虽小幅下降，但仍处于高位；冶金焦、废钢价格分别环比上涨了2.76%和1.47%；海运费价格9月前两周一直上涨，后两周略有下降，巴西和澳大利亚至中国海运费价格分别为24.84美元/吨和10.16美元/吨，环比下降1.73%和0.17%。铁矿石、废钢、冶金焦和炼焦煤等原燃材料价格均高于上年同期水平，特别是进口铁矿石价格涨幅最大，同比上涨65.61%。由于原燃材料价格的高位坚挺，钢铁企业仍面临成本高、盈利水平低的压力。（见下表）

9月份国内钢铁原燃材料市场价格变化情况表

项目	单位	9月末	8月末	环比 涨跌	幅度%	去年 同期	同比 涨幅%
国产铁精粉	元/吨	1059	1066	-7	-0.66	719	47.29
进口铁矿石到岸价	美元/吨	143.00	139.65	3.35	2.40	86.35	65.61
冶金焦	元/吨	1713	1667	46	2.76	1605	6.73
废 钢	元/吨	2963	2920	43	1.47	2564	15.56
炼焦煤	元/吨	1375	1375	0	0.00	1250	10.00

 

9月份海运费价格变化情况表

项目	单位	9月末	8月末	环比上月涨跌	环比 幅度%	去年 同期	同比 涨幅%
巴西-中国(海运费)	美元/吨	24.84	26.57	-1.73	-6.51	21.25	16.89
西澳-中国(海运费)	美元/吨	10.16	10.33	-0.17	-1.65	7.21	40.92

4、钢材库存仍然处于高位

9月末，全国26个主要钢材市场五种钢材社会库存量合计为1478万吨，环比减少12万吨，降幅0.77%。其中：长材库存持续保持下降趋势，钢筋、线材库存环比分别下降3.44%和6.46%；板材中的中厚板和冷轧薄板库存由升转降，降幅分别为0.83%和1.96%。热卷库存继续上升，升幅为4.26%。（见下表）

9月份国内钢材市场库存变化情况表

单位：万吨

项目	库存量	比上月 增减	月环比%	上年 同期	同比 增减	同比 增减%
2009年12月末	1232	35	2.95	583	649	111.50
2010年1月末	1367	135	10.92	704	663	94.16
2月末	1809	442	32.38	1132	677	59.88
3月末	1729	-80	-4.44	1083	646	59.58
4月末	1543	-186	-10.77	947	596	62.82
5月末	1578	35	2.30	910	668	73.43
6月末	1572	-6	-0.39	897	675	75.34
7月末	1494	-78	-4.95	944	550	58.26
8月末	1490	-4	-0.30	1094	396	36.19
9月末	1478	-12	-0.77	1123	355	31.61

5、钢材出口难有较大幅度回升

据海关统计数字，9月份，全国出口钢材301万吨，环比增加21万吨，增幅7.5%；进口钢材132万吨，环比减少3万吨，降幅2.2%。进口钢坯4万吨，环比减少4万吨，降幅50%；折合粗钢净出口176万吨，比上月148万吨，增加28万吨，增长18.9%。尽管钢材出口有所回升，但同6月份峰值562万吨相比，钢材出口规模在整体上处于较低水平。受国内外价差减小、退税政策调整导致企业出口成本上升、国际贸易保护主义以及人民币升值等因素的影响，四季度出口形势仍不容乐观。

一是各地限电、限产措施使钢铁产量过快增长得到控制，有利于改善钢材市场的供求平衡。但一些地区在短期“突击行动”达到预定目标后，限产政策执行力度有所松动，部分钢厂又开始恢复生产，不利于后期市场资源供给平衡。

二是铁矿石进口价格又有所反弹，9月份进口铁矿石到岸价格环比上升了2.4%。由于国内钢厂在短时间内不可能改变对进口铁矿石依存度高的现状，钢铁企业生产成本又将呈上升态势，降本增效工作仍需加强。

三是近期国内市场钢材价格有所波动，国内钢铁企业应认真研究国际、国内市场出现的新情况、新变化，合理安排生产节奏、产品结构和制定出厂价格，维护钢材市场平稳运行。